Referenzfall

Dokumentbaustein Add-In

Integration in vorhandene Dokumentvorlagen

Ausgangssituation

Eine Sales-Abteilung in einem multinationalen High Tech-Industrieunternehmen benutzt ein CRM-System (Exact Synergy), um täglich mehrsprachige (niederländische, englische und deutsche) Angebote und Auftragsbestätigungen zu erstellen. Innerhalb dieser Dokumente fügen Verkäufer manuell Textteile hinzu über weitere Konfigurationsinformation der Produkte, Produkteinzelteile und Teile, die sie zum Verkauf anbieten.

Produkte

Das Projekt erbrachte folgende Produkte:

a

Konfiguration der Dokumentbausteine

Angepasstes Ribbon Menu pro Vorlage

Mit maßgeschneiderten Menüs und Buttons, um die Funktionalität der Makro Integration zu starten.

Standardisierte und automatisierte dynamische Dokumentbausteine Add-In

Makro integrierte Funktionalität in vorhandenen mehrsprachigen Dokumentvorlagen. Nach Auswahl und Generierung in Exact Synergy (CRM) ist die Dokumentbaustein Makro Funktionalität in der MS Word Offerten jetzt auch für die Sales-Abteilung verfügbar.
Mehrsprachige Auswahl und Erstellung von Konfigurationen relevanter Textteile sind pro Angebotsphase verfügbar.
Mehrere Zyklen pro Offerte möglich.
Tool um Eingabefelder in Dokumentbausteine zu bestimmen.

Eine MS Access Datenbank

Als Eingabequelle für dynamische Dokumentbaustein Makros

Anforderung

Gemeinsamer Abstimmung mit dem Auftraggeber über die Möglichkeiten zur besseren Qualität und Effizienz in ihrem Korrespondenzprozess unter Einsatz der standardisierten und automatisierten Textteile, bestimmt für die Verwendung von Produkten, Produkteinzelteilen und Teile.
Definition, Design, Entwicklung und Verwirklichung von automatisierten Textteilen, um sie als Makro Funktionalität in vorhandenen mehrsprachigen Dokumentvorlagen zu integrieren.

Software

Während des Projekts wurde die nachfolgende Software verwendet:

MS Word

MS Access



VBA

Keywords: Add-In, Plug-In, Add-On, ERP, Büroautomation, Vorlagen, standardisieren, automatisieren, optimieren, Qualität, Effizienz, Verbesserung, Standardisierte Vorlagen, Standardisierter Korrespondenz, Dokumentbausteine, Dokumentbaustein Makros, Konfiguration der Dokumentbausteine, Extra Funktionalität, Exact Synergy, CRM

Besseren Qualität und Effizienz in Korrespondenzprozess mit neuen Dokumentbaustein Makros

Solutions4Office als Multi-Systemintegrator

Zugehörige Referenzfälle

i

Standardisierte MS Office Vorlagen



Dokumentenmanagementsystem für Unterlagen und Genehmigungen mit Dokumentbaustein Makros



Dokumentbaustein Add-In

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