Referenzfall

Interne und externe Versicherungsberichte

Ausgangssituation

Account Manager und ihre Assistenten eines Versicherungs-Inkassobüros verwenden manuelle Daten-Dumps aus einem zentralen DataPortal (mit DataViews ihrer Kunden), um ihre eigenen internen und externen Versicherungsberichte in MS Excel und MS Word zu erstellen.
Weil nur eine begrenzte Anzahl von Anwendern diese Aktivitäten durchführen kann, führt diese Situation zu einer unerwünschten Überallokation des Benutzers, darüber hinaus zu Problemen bei der Datenqualität und Effizienz. Aufgrund des Übergangs zu einem neuen Versicherungs-Registrierungssystem, bedarf es auch der Auswertung der Daten mit Hinzufügung von historischen Daten aus dem zentralen DataPortal, wofür es noch keine kombinierte Berichterstattung gibt.

Software

Während des Projekts wurde die nachfolgende Software verwendet:

MS Excel

MS Access



VBA

MS SQL Server

Anforderung

Gemeinsame Abstimmung mit dem Auftraggeber über die Möglichkeiten der weiteren Optimierung und Professionalisierung der vorhandenen internen und externen Versicherungsberichte. Implementierung der Beratung zur Realisierung von besseren Qualität und Effizienz in (technischen) MS Office Anwendungen, Zweck, Anwendung und Look & Feel.

Produkte

Das Projekt endete mit folgenden Arbeitsergebnissen:

Interne MS Excel Reporte

Vorhandene MS Excel-Sheets mit integrierten automatisierten Makro Funktionalität.

Integrierte Kundenportal

Ein Kundenportal (in einer SQL-Backend-Datenbank) mit lesenden DataViews (unter Verwendung gespeicherter Prozeduren) basierend auf aggregierten (historischen zuzüglich aktuellen angereicherten) Daten aus ursprünglichen (historischen) und neuen Versicherungs-Registrierungssysteme. Das Kundenportal ist speziell entwickelt für Berichterstattungszwecke.

Ein zentrales Multi-User MS Access-Frontend

Enthält Funktionalität für alle Benutzer zur Generierung eines standardisierten externen Geschäftsberichts pro Kunde und pro Periode, um es jederzeit als PDF Dokument an ihre Kunden zu senden.
Dieser grafisch gestaltete Geschäftsbericht enthält eine separate Vorderseite und Rückseite, ein Inhaltsverzeichnis, eine Kurzfassung und 16 Teilberichte.

Keywords: Büroautomation, Reporte, Berichte, Kundenportal, Realisierung von besseren Qualität und Effizienz in MS Office Anwendungen, Zweck, Anwendung und Look & Feel.

Automatisierten und professionalisierten Berichte

Bessere Qualität und Effizienz in ihrem Berichtsprozess

Solutions4Office als Multi-Systemintegrator

Zugehörige Referenzfälle

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Interne und externe Versicherungsberichte

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Dashboard einschließlich periodischer Berichte

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Training Datenbank

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