Referenzfall

Dashboard einschließlich periodischer Berichte

Ausgangssituation

In der Sales-Abteilung eines multinationalen High Tech-Industrieunternehmens versuchen die Manager ihre eigenen periodischen Berichte manuell in MS Excel zu pflegen. Sie laden Daten-Exporte aus der drei folgenden Quellsysteme herunter:
SAP BW (Ist-), Microsoft Dynamics CRM (Verkaufstrichter und Plan-) und ein MS-Excel-Arbeitsblatt mit Zielvorgaben (Budgetdaten).
Anschließend können sie diese Daten in MS Excel Datenblätter einlesen zur manueller Verwendung für ihren selbst erstellten periodischen (Monats-, Quartals- und Halbjahres) Berichte.
Berichte, die kombinierte Daten aus verschiedenen gemeinsamen Quelsysteme enthalten, stehen noch nicht zur Verfügung.
Im Kontext von des Qualität und Effizienz möchten sie diesen Berichtsprozess optimieren, um eine besseren, wenn nicht sogar vollständige finanzielle Kontrolle auf Ihr Geschäft zu bekommen.

Software

Während des Projekts wurde die nachfolgende Software verwendet:

MS Excel

MS Access



VBA

Anforderung

Gemeinsame Abstimmung mit dem Auftraggeber über die Möglichkeiten in MS Office zur Optimierung und Professionalisierung ihres vorhandenes Verkaufs-Berichterstattungsprozess, um eine bessere (finanzielle) Kontrolle auf Ihr Geschäft zu bekommen.
Implementierung zur Realisierung von besseren Qualität und Effizienzverbesserung durch Entwicklung einer Dashboard-Lösung, einschließlich periodischer Berichte in MS Access:
Erstellung der automatisierten Datenimport-Funktionalität von (MS Excel .CSV) Input-Dateien mit festen Datenstruktur (aus SAP BW und Microsoft Dynamics CRM Quellsystemen) und Stammdaten-Aggregation, um daraus automatisierte periodische Verkaufsberichte mit Ist-, Plan- und Budgetdaten zu generieren.

Produkte

Das Projekt endete mit folgenden Arbeitsergebnissen:

Input-Dateien mit festen Datenstrukturen

Diese sind als (flache CSV-Dateien) SAP BW (Ist-) und Microsoft Dynamics CRM (Verkaufstrichter und Plandaten) Berichte exportiert.

Eine zentrale MS Access Backend Datenbank

Enthält ein physisches Datenmodell, das zum Import und zur Integration der Eingabedaten aus verschiedenen Quellsystemen entwickelt wurde.

Ein dashboard als eine zentrale Multi-User MS Access Frontend Datenbank

Enthält eine (periodische) Importfunktion für (MS Excel) Inputdateien aus SAP BW und Microsoft Dynamics CRM.
Inkl. einer Pflegefunktion für Stammdaten.
Inkl. einer Berichtsfunktion zur Generierung von Stammdaten und periodischer Berichte (inkl. Ist-Prognose, Soll vs. Ist-Vergleich und Prognose).

Keywords: Büroautomation, qualitativ und quantitativ messbare KPIs, key performance indicators, Berichte, Diagramme,Gantt-Diagramme, SAP BW, Microsoft Dynamics CRM, Ist-, Plan- und Budgetdaten.

Dashboard inkl. automatisierten und professionalisierten Berichte

Große Qualität und Effizienzverbesserung In periodischer Berichte Prozesse

Solutions4Office als Multi-Systemintegrator

Zugehörige Referenzfälle

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Interne und externe Versicherungsberichte

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Dashboard einschließlich periodischer Berichte

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Training Datenbank

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